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    礦業在清潔能源轉型過程中的作用

    文章來源:中國黃金網撰寫時間:2021-05-10作者:德勤


      向可再生能源的轉型、電動汽車(EV)的加速普及以及電氣化整體進程的向前邁進涵蓋了全球未來能源發展的方方面面,有望徹底改變礦業需求狀況。這也預示著礦業公司將迎來新的發展機遇,且可能在未來幾年內重塑礦業投資組合。然而,為獲得成功,礦業公司或許需要深入了解新興需求驅動因素并獲得監管機構的支持,從而實現關鍵礦產供應鏈多樣化。

      鋪墊未來能源發展之路

      替代電源的興起僅是鋪墊未來能源發展之路的因素之一,從內燃機汽車轉向電動汽車是因素之二。

      作為未來智慧采礦創新計劃的一份子:英美資源集團正與ENGIE合作開發全球最大的氫動力卡車,且有望在2021年初投入使用。作為完全可再生系統,其氫氣將由太陽能發電產生。紐蒙特于2019年在加拿大正式開放了一座純電力供電的礦山,澳大利亞的金田公司目前可通過可再生能源滿足五成以上的能源需求,此前其在2020年將鋰離子電池儲能系統用作混合動力微電網的支持系統。作為電能輸送的堅定支持者,必和必拓公司發布報告稱其將在2022年前將業務運營相關的溫室氣體排放量降至2017財年的水平以下。其已采取部分舉措包括推動智利公司實現100%可再生電力供電,投資于低排放技術以實現業務脫碳。

      向可再生能源的轉型、非內燃機汽車的加速普及以及電氣化整體進程的向前邁進都是未來能源發展的關鍵因素。這些因素有望隨著銅和鎳等一系列大宗商品的需求增加,徹底改變礦業的需求狀況。

      關鍵礦產清單持續擴容

      哪些大宗商品將成為氣候改善中立未來的明星產品?

      這和需要高級別預測的預想一樣難下定論。加大可再生能源生產必定會增加鎳、鈷、鋰、重稀土和銅的需求。如鋰離子電池在電動汽車市場競爭中脫穎而出,此清單還將涵蓋石墨和錳。氧化還原液流電池(固定式儲能應用中鋰離子電池的一種替代方案)需要供應更多的釩和鋅。相反,若氫燃料電池更受青睞,鉑的需求或將激增。

      雖然或許有數十種礦物被認定為未來關鍵礦產,但沒人愿意冒險失去重要大宗商品的開采權。因此政府、國有實體和原始設備制造商在全球范圍內競相鎖定供應源。

      舉例來說,2020年2月,電池制造商三星SDI與嘉能可公司簽訂了為期五年的鈷供應協議。6月,嘉能可公司與特斯拉簽署了類似的供應協議。此外,特斯拉還采取了更具深遠意義的舉措,即在獲得內華達州的鋰礦開采權后,于2020年9月迅速進軍礦業。

      然而,盡管這些需求驅動因素對礦業而言是利好消息,但挑戰依然存在。

      大宗商品面臨困境

      在論及清潔能源技術所必需的關鍵礦產和綠色礦產時,常常提到潛在供應短缺的挑戰。

      鎳是典型的例子之一。目前各類鎳的生產工藝大相徑庭,礦業公司無法從生產低質量二類鎳輕易轉為生產電池應用所需的高質量一類鎳。目前,電池制造商的鎳消耗量僅占全球鎳產量的5%,其轉型動力較低。然而,隨著全球邁入電氣化時代,情況可能發生改變。根據后續預測,到2030年,電池級用鎳的需求預計將增長10到20倍,若其成為氫能經濟的關鍵催化劑,需求可能會進一步增加。

      雖然行業能夠滿足這一需求,但在清楚看到需求顯現前,很少有礦業公司愿意承擔大量新建產能相關的投資風險。為走出觀望狀態,礦業公司和制造商可嘗試簽訂長期供應協議,均衡分攤商品價格和供應風險,幫助彼此實現價值優化。

      供需失調并非是向未來清潔能源轉型的唯一挑戰。

      其中鈷的采購是最受矚目的問題之一。由于全球50%的鈷儲量位于剛果(金)境內,剛果的人權實踐受到密切關注,包括寶馬(BMW)在內的幾家公司也拒絕采購在剛果境內開采的鈷礦石。

      盡管電池制造商和科技巨頭正急于尋找鈷的替代品,但探索仍在進行中。因此,目前最大的希望在于構建有效的回收生態系統。

      其次,稀土的供應鏈也存在問題。美國雖然曾經在稀土元素生產方面占據領先地位,但成本挑戰以及開采這些物質對環境造成的影響迫使其在20世紀90年代停止生產。中國迅速彌補該缺口,在這個過程中于全球稀土市場占據一席之地。

      盡管西方經濟體有望重新進入稀土市場,但所需資本投入或令其望而卻步,尤其是考慮到將稀土分離為組成元素的難度。同樣,雖說日本在近海發現的稀土礦可供全球使用,但其尚未確定出高效的海底稀土開采法。

      為克服這些難題,美國于2019年推出《能源資源治理倡議》(ERGI),由美國、加拿大、澳大利亞、秘魯和博茨瓦納政府共同加入,旨在提升礦產資源供應鏈韌性。ERGI的要求包括實現稀土(其被視為關鍵戰略性礦產資源)供應鏈多樣化。

      美國并不是唯一有此要求的國家。據報道,美國、加拿大、澳大利亞和英國間的潛在聯盟正在醞釀之中,歐盟(EU)亦提出倡議以減少對中國的依賴。
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